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精選解答
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“特許私人財富管理師”（Chartered Private Wealth Manager，簡稱“CPWM”）是在特許私人財富管理師認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)指導(dǎo)委員會的指導(dǎo)下開發(fā)建立的針對國內(nèi)財富管理領(lǐng)
財富管理師是指以客戶為中心，設(shè)計出一套全面的財務(wù)規(guī)劃，通過向客戶提供現(xiàn)金、信用、保險、投資組合等一系列的金融服務(wù)，將客戶的資產(chǎn)、負(fù)債、流
國際認(rèn)證財富管理師，學(xué)員報名參加此認(rèn)證培訓(xùn)課程，需要至少具備以下條件之一：研究生及以上學(xué)歷，從事相關(guān)專業(yè)工作1年以上（含）；大學(xué)本科學(xué)歷，
財富管理師考試內(nèi)容針對個人及家庭金融理財相關(guān)的財務(wù)策劃原理，高級財務(wù)策劃。CWM一級考試一共分為了8個考試科目，分別有：金融服務(wù)業(yè)，行業(yè)監(jiān)管，
財富管理師是指以客戶為中心，設(shè)計出一套全面的財務(wù)規(guī)劃，通過向客戶提供現(xiàn)金、信用、保險、投資組合等一系列的金融服務(wù)，將客戶的資產(chǎn)、負(fù)債、流
特許財富管理師（CWM），是由英國特許證券與投資協(xié)會（CISI）主辦的金融財富管理領(lǐng)域的國際核心資格認(rèn)證證書，在倫敦金融城也被稱為“黃金資格證書”，是唯一擁有皇家特許資格的財富管理證書，位于階梯式財富管理國際資格認(rèn)證的最高級。
CWM同樣是一年只會舉行一次的考試，根據(jù)歷年CWM考試時間的安排，CWM考試報名的開始時間基本在7月中旬進(jìn)行，報名時間大約會持續(xù)兩周左右，而報名結(jié)束時間基本會在7月的下旬。
高級財富管理師包括金融市場、投資組合理論與實務(wù)財富管理研究三個模塊的深入學(xué)習(xí)研究；學(xué)習(xí)偏重客戶研究、投資組合管理、稅負(fù)優(yōu)化。每個模塊3個小時；六道試卷論述題；共計100分，70分及以上算考試通過。
學(xué)歷要求：4年制本科或以上學(xué)歷者可直接報名參加考試；本科在校學(xué)生，大二以上學(xué)生可報名參加考試；3年制大專學(xué)歷加上1年全職工作經(jīng)驗。CWM證書雖然是由英國CISI協(xié)會發(fā)布，但已引入中國并且進(jìn)行漢化，考試會有中文形式。
特許財富管理師CWM采用網(wǎng)上報名的方式，在線注冊地址：https://cwm.org/。CWM考試總費用由兩部分構(gòu)成：1、注冊費：第一次報名會有一個單次收取的注冊費30，如果是繳納過的考生無需再教。2、考試費：這里的考試費在職和在校生會有區(qū)別，在職報名費：317；在校生報名費：168。
中英雙語都有，特許財富管理師證書是財富管理領(lǐng)域的權(quán)威認(rèn)證，CWM考試內(nèi)容分為案例答辯、閉卷考試兩部分，且cwm考試前兩級在中國考試形式是中文。
