高級財(cái)富管理師考試多少分及格

2022-04-02 CWM特許財(cái)富管理師 1153人瀏覽

老師回答

高級財(cái)富管理師包括金融市場、投資組合理論與實(shí)務(wù)財(cái)富管理研究三個(gè)模塊的深入學(xué)習(xí)研究；學(xué)習(xí)偏重客戶研究、投資組合管理、稅負(fù)優(yōu)化。每個(gè)模塊3個(gè)小時(shí)；六道試卷論述題；共計(jì)100分，70分及以上算考試通過。

一、學(xué)歷要求：

4年制本科或以上學(xué)歷者可直接報(bào)名參加考試；

本科在校學(xué)生，大二以上學(xué)生可報(bào)名參加考試；

3年制大專學(xué)歷加上1年全職工作經(jīng)驗(yàn)。

CWM證書雖然是由英國CISI協(xié)會(huì)發(fā)布，但已引入中國并且進(jìn)行漢化，考試會(huì)有中文形式的，所以不存在語言障礙，相對來說非常容易。

CWM考試沒有任何周期限制，包括兩個(gè)級別的間隔時(shí)間也沒有任何限制。因?yàn)榭荚嚸磕昱e行兩次，協(xié)會(huì)鼓勵(lì)候選人盡快完成考試。CWM二級需要通過一級考試后方可報(bào)考。

二、考試時(shí)間

CWM考試每年3月和12月各有一個(gè)考窗期（月度內(nèi)每個(gè)周三均可參加考試），3個(gè)級別的考試均有。CWM考試報(bào)名分為兩個(gè)類別，在職和在校生

三、特許財(cái)富管理師證書（CWM）分三個(gè)級別：

1.財(cái)富與投資管理國際認(rèn)證

定位：初級

內(nèi)容：提供通用全球的金融服務(wù)業(yè)、行業(yè)法規(guī)、資產(chǎn)種類、投資分析、終生財(cái)富供給等財(cái)富管理系統(tǒng)知識的綜合介紹；學(xué)習(xí)偏重了解和理解金融服務(wù)及財(cái)富管理知識；

考試：2小時(shí)機(jī)考；100道單選題；中英雙語；

金融相關(guān)專業(yè)在校生或至少一年財(cái)富管理從業(yè)經(jīng)歷；

2.高級財(cái)富管理國際認(rèn)證

定位：中級

內(nèi)容：以財(cái)富與投資管理系統(tǒng)知識為基礎(chǔ)，全球通用的關(guān)鍵財(cái)富管理知識的深化、拓展；學(xué)習(xí)偏重客戶、產(chǎn)品的分析與實(shí)務(wù)

考試：2個(gè)小時(shí)機(jī)考；100道單選題；中英雙語；

財(cái)富管理從業(yè)經(jīng)歷至少3年；

3.特許財(cái)富管理國際認(rèn)證

定位：高級

內(nèi)容：包括金融市場、投資組合理論與實(shí)務(wù)財(cái)富管理研究三個(gè)模塊的深入學(xué)習(xí)研究；學(xué)習(xí)偏重客戶研究、投資組合管理、稅負(fù)優(yōu)化

考試：每個(gè)模塊3個(gè)小時(shí)；六道試卷論述題；英語

財(cái)富管理從業(yè)經(jīng)歷至少5年；可用英語參加考試。

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特許財(cái)富管理師每年考幾次

CWM同樣是一年只會(huì)舉行一次的考試，根據(jù)歷年CWM考試時(shí)間的安排，CWM考試報(bào)名的開始時(shí)間基本在7月中旬進(jìn)行，報(bào)名時(shí)間大約會(huì)持續(xù)兩周左右，而報(bào)名結(jié)束時(shí)間基本會(huì)在7月的下旬。

2022-04-02 12:04 4102人看過
特許財(cái)富管理師是中文考試還是英文

中英雙語都有，特許財(cái)富管理師證書是財(cái)富管理領(lǐng)域的權(quán)威認(rèn)證，CWM考試內(nèi)容分為案例答辯、閉卷考試兩部分，且cwm考試前兩級在中國考試形式是中文，特許財(cái)富管理師證書（CWM）分三個(gè)級別。

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