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財(cái)富管理師是什么

2020-08-28 CWM特許財(cái)富管理師 670人瀏覽
老師回答
CWM，即特許財(cái)富管理師，國(guó)際財(cái)富管理師是CWM的第一個(gè)級(jí)別，是由英國(guó)特許證券與投資協(xié)會(huì)（CISI）主辦的金融財(cái)富管理領(lǐng)域的國(guó)際核心資格認(rèn)證證書，在倫敦金融城也被稱為“黃金資格證書”，是唯一擁有皇家特許資格的財(cái)富管理證書。
CWM財(cái)富管理師的就業(yè)方向
CISI擁有全球領(lǐng)先的金融從業(yè)資格認(rèn)證體系，其所推廣的金融，特別是財(cái)富管理理念日漸成為國(guó)際通用的、權(quán)威的財(cái)富管理行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。CISI享有以下國(guó)際權(quán)威認(rèn)可：英國(guó)金融市場(chǎng)行為監(jiān)管局（全世界監(jiān)管完善、法律執(zhí)行力強(qiáng)的金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)）；英格蘭資格及考試辦公室（英國(guó)國(guó)家學(xué)歷發(fā)放監(jiān)管機(jī)構(gòu)）；國(guó)際證券事務(wù)監(jiān)察委員會(huì)組織；國(guó)際金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)；美國(guó)特許金融分析師協(xié)會(huì)等其他40多個(gè)國(guó)家的金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)。
1、通過學(xué)習(xí)特許財(cái)富管理師cwm課程，提高了個(gè)人對(duì)于財(cái)富管理涉及方方面面的專業(yè)知識(shí)運(yùn)用能力，并且具備了任職財(cái)富管理、金融等領(lǐng)域的高層管理者資格。
2、特許財(cái)富管理師cwm屬于國(guó)際管理領(lǐng)域的國(guó)際核心資格認(rèn)證證書，受到國(guó)際廣泛認(rèn)可。
3、cwm課程所包含的財(cái)富管理理念，代表著國(guó)際通用及高權(quán)威的財(cái)富管理行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，也是黃金資格證書。
4、特許財(cái)富管理師cwm證書屬于階梯式的國(guó)際資格證書的最高級(jí)，價(jià)值體現(xiàn)在擁有皇家特許資格。
5、通過特許財(cái)富管理師cwm的學(xué)習(xí)，讓財(cái)富管理從業(yè)人員及私人銀行業(yè)務(wù)專才，汲取了財(cái)富管理、金融咨詢及私人銀行業(yè)務(wù)等專業(yè)知識(shí)，提高了工作能力，獲得企業(yè)、金融機(jī)構(gòu)等一定認(rèn)可度，讓你從眾多競(jìng)爭(zhēng)者中脫穎而出。
6、cwm特許財(cái)富管理師就業(yè)選擇多，比如常見的高端客戶的零售銀行、私人銀行、理財(cái)中心相關(guān)部門崗位。
以上為【財(cái)富管理師是什么】的所有答案，如果你想要學(xué)習(xí)更多這方面的的知識(shí)，歡迎大家前往高頓教育官網(wǎng)！
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    “特許私人財(cái)富管理師”（Chartered Private Wealth Manager，簡(jiǎn)稱“CPWM”）是在特許私人財(cái)富管理師認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)指導(dǎo)委員會(huì)的指導(dǎo)下開發(fā)建立的針對(duì)國(guó)內(nèi)財(cái)富管理領(lǐng)

    2021-06-02 10:50 103人看過
  • 財(cái)富管理師具體做什么

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    財(cái)富管理師是指以客戶為中心，設(shè)計(jì)出一套全面的財(cái)務(wù)規(guī)劃，通過向客戶提供現(xiàn)金、信用、保險(xiǎn)、投資組合等一系列的金融服務(wù)，將客戶的資產(chǎn)、負(fù)債、流

    2021-06-02 10:59 150人看過
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    國(guó)際財(cái)富管理師是CWM的第一個(gè)級(jí)別，國(guó)際財(cái)富管理師考試的時(shí)間為每年的3月和12月，每個(gè)周三均可考試，考試時(shí)長(zhǎng)為兩個(gè)小時(shí)。

    2021-06-02 10:50 98人看過
  • 國(guó)際認(rèn)證財(cái)富管理師報(bào)考條件

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    國(guó)際認(rèn)證財(cái)富管理師，學(xué)員報(bào)名參加此認(rèn)證培訓(xùn)課程，需要至少具備以下條件之一：研究生及以上學(xué)歷，從事相關(guān)專業(yè)工作1年以上（含）；大學(xué)本科學(xué)歷，

    2021-06-02 10:50 147人看過
  • 財(cái)富管理師考試內(nèi)容

    財(cái)富管理師考試內(nèi)容

    財(cái)富管理師考試內(nèi)容針對(duì)個(gè)人及家庭金融理財(cái)相關(guān)的財(cái)務(wù)策劃原理，高級(jí)財(cái)務(wù)策劃。CWM一級(jí)考試一共分為了8個(gè)考試科目，分別有：金融服務(wù)業(yè)，行業(yè)監(jiān)管，

    2021-06-02 10:50 88人看過
  • 財(cái)富管理師是做什么的

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    財(cái)富管理師是指以客戶為中心，設(shè)計(jì)出一套全面的財(cái)務(wù)規(guī)劃，通過向客戶提供現(xiàn)金、信用、保險(xiǎn)、投資組合等一系列的金融服務(wù)，將客戶的資產(chǎn)、負(fù)債、流

    2021-06-02 10:50 66人看過
  • 特許財(cái)富管理師每年考幾次

    特許財(cái)富管理師每年考幾次

    CWM同樣是一年只會(huì)舉行一次的考試，根據(jù)歷年CWM考試時(shí)間的安排，CWM考試報(bào)名的開始時(shí)間基本在7月中旬進(jìn)行，報(bào)名時(shí)間大約會(huì)持續(xù)兩周左右，而報(bào)名結(jié)束時(shí)間基本會(huì)在7月的下旬。

    2022-04-02 12:04 3515人看過
  • 特許財(cái)富管理師是中文考試還是英文

    特許財(cái)富管理師是中文考試還是英文

    中英雙語都有，特許財(cái)富管理師證書是財(cái)富管理領(lǐng)域的權(quán)威認(rèn)證，CWM考試內(nèi)容分為案例答辯、閉卷考試兩部分，且cwm考試前兩級(jí)在中國(guó)考試形式是中文，特許財(cái)富管理師證書（CWM）分三個(gè)級(jí)別。

    2022-04-02 12:04 3813人看過
  • 特許財(cái)富管理師考幾門科目

    特許財(cái)富管理師考幾門科目

    CWM考試一共分為三個(gè)級(jí)別，其中一級(jí)共8個(gè)考試科目，分別是：金融服務(wù)業(yè)，行業(yè)監(jiān)管，資產(chǎn)類型，集合投資，信托關(guān)系，投資分析，投資管理，終生財(cái)富供給。

    2022-04-02 12:04 4780人看過
  • 特許財(cái)富管理師在哪里報(bào)名考試

    特許財(cái)富管理師在哪里報(bào)名考試

    特許財(cái)富管理師CWM采用網(wǎng)上報(bào)名的方式，在線注冊(cè)地址：https://cwm.org/。CWM考試總費(fèi)用由兩部分構(gòu)成：1、注冊(cè)費(fèi)：第一次報(bào)名會(huì)有一個(gè)單次收取的注冊(cè)費(fèi)30，如果是繳納過的考生無需再教。2、考試費(fèi)：這里的考試費(fèi)在職和在校生會(huì)有區(qū)別，在職報(bào)名費(fèi)：317；在校生報(bào)名費(fèi)：168。

    2022-04-02 12:04 4791人看過
  • 財(cái)富管理師初級(jí)題型有哪些

    財(cái)富管理師初級(jí)題型有哪些

    CWM考試統(tǒng)一采用機(jī)考形式，初級(jí)考試共計(jì)100道單選題?？荚嚱Y(jié)束后當(dāng)天即可查詢到考試成績(jī)，登錄cwm官網(wǎng)查詢。CWM考試共計(jì)100分，70分及以上算考試通過。

    2022-04-02 12:04 4228人看過
  • 特許財(cái)富管理師有中文考試嗎

    特許財(cái)富管理師有中文考試嗎

    中英雙語都有，特許財(cái)富管理師證書是財(cái)富管理領(lǐng)域的權(quán)威認(rèn)證，CWM考試內(nèi)容分為案例答辯、閉卷考試兩部分，且cwm考試前兩級(jí)在中國(guó)考試形式是中文。

    2022-04-02 12:04 3494人看過

牛嘉

上財(cái)MBA/EMBA中心高級(jí)外聘講師

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咨詢老師
  • CWM講師-Su
    現(xiàn)擔(dān)任高頓財(cái)經(jīng)高級(jí)講師，負(fù)責(zé)CFA,CWM項(xiàng)目多門課程研發(fā)及授課工作。曾就職于中國(guó)平安人壽與平安證券達(dá)十余年，從事企業(yè)組織發(fā)展、員工培訓(xùn)、組織賦能與領(lǐng)導(dǎo)力提升等工作，具有非常豐富的金融行業(yè)人力資源管理與組織團(tuán)隊(duì)管理經(jīng)驗(yàn)。
  • CWM講師-Sophie
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    國(guó)際財(cái)富管理師是CWM的第一個(gè)級(jí)別，英文全稱為：International Certificate in Wealth&Investment Management。國(guó)際財(cái)富管理師證書適用非常廣泛，從金融小白到財(cái)富管理從業(yè)人員都可參加考試，此證書將提供對(duì)財(cái)富管理知識(shí)的全面介紹，另外CWM持證人將會(huì)滿足ESMA（歐洲證券和市場(chǎng)管理局）對(duì)于財(cái)富管理顧問的任職要求。同時(shí)，每通過1級(jí)協(xié)會(huì)都會(huì)頒發(fā)對(duì)應(yīng)的證書。