什么是特許私人財(cái)富管理師

2021-06-02 CWM特許財(cái)富管理師 1043人瀏覽

老師回答

“特許私人財(cái)富管理師”（Chartered Private Wealth Manager，簡稱“CPWM”）是在特許私人財(cái)富管理師認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)指導(dǎo)委員會(huì)的指導(dǎo)下開發(fā)建立的針對(duì)國內(nèi)財(cái)富管理領(lǐng)域前端業(yè)務(wù)人員的專業(yè)資格認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)體系。
特許私人財(cái)富管理師資格認(rèn)證考試：
“特許私人財(cái)富管理師（CPWM）”資格考試的范圍基于“特許私人財(cái)富管理師（CPWM）”的官方指定教材以及6天面授課程。
“特許私人財(cái)富管理師（CPWM）”考試成績的有效期為2年。如未在考試合格后的2年內(nèi)申請(qǐng)并通過相應(yīng)的持證資格認(rèn)證，考生須重新參加相應(yīng)的考試。
特許私人財(cái)富管理師資格認(rèn)證考試體系

“特許私人財(cái)富管理師”的資格認(rèn)證過程采用國際上通用的“4E”認(rèn)證方式，其中“4E”包括：教育（Education）、考試（Examination）、經(jīng)驗(yàn)（Experience）和道德（Ethics）。
“4E”標(biāo)準(zhǔn)的具體內(nèi)容：
教育：“特許私人財(cái)富管理師”資格認(rèn)證考試前線下培訓(xùn)共計(jì)6天36課時(shí)，線上培訓(xùn)共計(jì)50學(xué)時(shí)，主要內(nèi)容包括五個(gè)模塊：資商、法商、稅商、企商、問導(dǎo)法。
考試：通過“特許私人財(cái)富管理師”資格認(rèn)證考試。
經(jīng)驗(yàn)：2年以上（含2年）財(cái)富管理相關(guān)機(jī)構(gòu)（銀行、證券、保險(xiǎn)、信托、基金、第三方財(cái)富等）工作經(jīng)驗(yàn)，且認(rèn)證前一年度稅前收入不低于30萬元人民幣（以稅單為準(zhǔn)）。
道德：持證人必須遵守《特許私人財(cái)富管理師職業(yè)道德準(zhǔn)則》。

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特許財(cái)富管理師是什么證書

特許財(cái)富管理師（CWM），是由英國特許證券與投資協(xié)會(huì)（CISI）主辦的金融財(cái)富管理領(lǐng)域的國際核心資格認(rèn)證證書，在倫敦金融城也被稱為“黃金資格證書”，是唯一擁有皇家特許資格的財(cái)富管理證書，位于階梯式財(cái)富管理國際資格認(rèn)證的最高級(jí)。

2022-04-02 12:04 4183人看過
特許財(cái)富管理師每年考幾次

CWM同樣是一年只會(huì)舉行一次的考試，根據(jù)歷年CWM考試時(shí)間的安排，CWM考試報(bào)名的開始時(shí)間基本在7月中旬進(jìn)行，報(bào)名時(shí)間大約會(huì)持續(xù)兩周左右，而報(bào)名結(jié)束時(shí)間基本會(huì)在7月的下旬。

2022-04-02 12:04 3879人看過
特許財(cái)富管理師是中文考試還是英文

中英雙語都有，特許財(cái)富管理師證書是財(cái)富管理領(lǐng)域的權(quán)威認(rèn)證，CWM考試內(nèi)容分為案例答辯、閉卷考試兩部分，且cwm考試前兩級(jí)在中國考試形式是中文，特許財(cái)富管理師證書（CWM）分三個(gè)級(jí)別。

2022-04-02 12:04 3590人看過
特許財(cái)富管理師成績有效期為幾年

獲得特許財(cái)富管理師資格證書后，資格長期有效。報(bào)考特許財(cái)富管理師必須參與CWM培訓(xùn)并參加指定課程的學(xué)習(xí)?？荚囀〉目忌梢栽?年內(nèi)重新參加考試，而不需要再次參加指定課程的學(xué)習(xí)。

2022-04-02 12:04 4946人看過
高級(jí)財(cái)富管理師考試多少分及格

高級(jí)財(cái)富管理師包括金融市場(chǎng)、投資組合理論與實(shí)務(wù)財(cái)富管理研究三個(gè)模塊的深入學(xué)習(xí)研究；學(xué)習(xí)偏重客戶研究、投資組合管理、稅負(fù)優(yōu)化。每個(gè)模塊3個(gè)小時(shí)；六道試卷論述題；共計(jì)100分，70分及以上算考試通過。

2022-04-02 12:04 3148人看過
如何報(bào)考財(cái)富管理師

學(xué)歷要求：4年制本科或以上學(xué)歷者可直接報(bào)名參加考試；本科在校學(xué)生，大二以上學(xué)生可報(bào)名參加考試；3年制大專學(xué)歷加上1年全職工作經(jīng)驗(yàn)。CWM證書雖然是由英國CISI協(xié)會(huì)發(fā)布，但已引入中國并且進(jìn)行漢化，考試會(huì)有中文形式。

2022-04-02 12:04 4215人看過