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特許財富管理師(CWM)需要認證,CWM認證考試分案例答辯和閉卷考試兩部分。報考條件為大學(xué)本科畢業(yè),在金融及相關(guān)領(lǐng)域工作滿2年者;具有大專學(xué)歷,在
考CWM有免試。如果從一級開始考試,最快一年可以持證,如果是CFA持證人,則可以免考一級。CWM考試沒有任何周期限制,包括兩個級別的間隔時間也沒有任
經(jīng)濟學(xué)可以考CWM,雖然部分知識需要重新學(xué)習(xí)。CWM提供通用全球的金融服務(wù)業(yè)、行業(yè)法規(guī)、資產(chǎn)種類、投資分析、終生財富供給等財富管理系統(tǒng)知識的綜合
經(jīng)濟學(xué)可以考CWM,雖然部分知識需要重新學(xué)習(xí)。CWM提供通用全球的金融服務(wù)業(yè)、行業(yè)法規(guī)、資產(chǎn)種類、投資分析、終生財富供給等財富管理系統(tǒng)知識的綜合
考CWM有免試。如果從一級開始考試,最快一年可以持證,如果是CFA持證人,則可以免考一級。CWM考試沒有任何周期限制,包括兩個級別的間隔時間也沒有任
考CWM的同時可以考研,只要時間不沖突且好好準備即可。如果你對財富管理感興趣,符合下列條件即可參加考試:本科畢業(yè),4年制本科或以上學(xué)歷者可直接
特許財富管理師(CWM),是由英國特許證券與投資協(xié)會(CISI)主辦的金融財富管理領(lǐng)域的國際核心資格認證證書,在倫敦金融城也被稱為“黃金資格證書”,是唯一擁有皇家特許資格的財富管理證書,位于階梯式財富管理國際資格認證的最高級。
CWM同樣是一年只會舉行一次的考試,根據(jù)歷年CWM考試時間的安排,CWM考試報名的開始時間基本在7月中旬進行,報名時間大約會持續(xù)兩周左右,而報名結(jié)束時間基本會在7月的下旬。
獲得特許財富管理師資格證書后,資格長期有效。報考特許財富管理師必須參與CWM培訓(xùn)并參加指定課程的學(xué)習(xí)??荚囀〉目忌梢栽?年內(nèi)重新參加考試,而不需要再次參加指定課程的學(xué)習(xí)。
CWM考試一共分為三個級別,其中一級共8個考試科目,分別是:金融服務(wù)業(yè),行業(yè)監(jiān)管,資產(chǎn)類型,集合投資,信托關(guān)系,投資分析,投資管理,終生財富供給。
高級財富管理師包括金融市場、投資組合理論與實務(wù)財富管理研究三個模塊的深入學(xué)習(xí)研究;學(xué)習(xí)偏重客戶研究、投資組合管理、稅負優(yōu)化。每個模塊3個小時;六道試卷論述題;共計100分,70分及以上算考試通過。
中英雙語都有,特許財富管理師證書是財富管理領(lǐng)域的權(quán)威認證,CWM考試內(nèi)容分為案例答辯、閉卷考試兩部分,且cwm考試前兩級在中國考試形式是中文。