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“特許私人財富管理師”(Chartered Private Wealth Manager,簡稱“CPWM”)是在特許私人財富管理師認證標準指導委員會的指導下開發(fā)建立的針對國內(nèi)財富管理領
財富管理師是指以客戶為中心,設計出一套全面的財務規(guī)劃,通過向客戶提供現(xiàn)金、信用、保險、投資組合等一系列的金融服務,將客戶的資產(chǎn)、負債、流
國際認證財富管理師,學員報名參加此認證培訓課程,需要至少具備以下條件之一:研究生及以上學歷,從事相關專業(yè)工作1年以上(含);大學本科學歷,
財富管理師考試內(nèi)容針對個人及家庭金融理財相關的財務策劃原理,高級財務策劃。CWM一級考試一共分為了8個考試科目,分別有:金融服務業(yè),行業(yè)監(jiān)管,
財富管理師是指以客戶為中心,設計出一套全面的財務規(guī)劃,通過向客戶提供現(xiàn)金、信用、保險、投資組合等一系列的金融服務,將客戶的資產(chǎn)、負債、流
“特許私人財富管理師(CPWM)”考試成績的有效期為2年。如未在考試合格后的2年內(nèi)申請并通過相應的持證資格認證,考生須重新參加相應的考試??荚嚭?/p>
特許財富管理師(CWM),是由英國特許證券與投資協(xié)會(CISI)主辦的金融財富管理領域的國際核心資格認證證書,在倫敦金融城也被稱為“黃金資格證書”,是唯一擁有皇家特許資格的財富管理證書,位于階梯式財富管理國際資格認證的最高級。
中英雙語都有,特許財富管理師證書是財富管理領域的權(quán)威認證,CWM考試內(nèi)容分為案例答辯、閉卷考試兩部分,且cwm考試前兩級在中國考試形式是中文,特許財富管理師證書(CWM)分三個級別。
CWM考試一共分為三個級別,其中一級共8個考試科目,分別是:金融服務業(yè),行業(yè)監(jiān)管,資產(chǎn)類型,集合投資,信托關系,投資分析,投資管理,終生財富供給。
高級財富管理師包括金融市場、投資組合理論與實務財富管理研究三個模塊的深入學習研究;學習偏重客戶研究、投資組合管理、稅負優(yōu)化。每個模塊3個小時;六道試卷論述題;共計100分,70分及以上算考試通過。
特許財富管理師CWM采用網(wǎng)上報名的方式,在線注冊地址:https://cwm.org/。CWM考試總費用由兩部分構(gòu)成:1、注冊費:第一次報名會有一個單次收取的注冊費30,如果是繳納過的考生無需再教。2、考試費:這里的考試費在職和在校生會有區(qū)別,在職報名費:317;在校生報名費:168。
中英雙語都有,特許財富管理師證書是財富管理領域的權(quán)威認證,CWM考試內(nèi)容分為案例答辯、閉卷考試兩部分,且cwm考試前兩級在中國考試形式是中文。