特許財(cái)富管理師是什么證書

特許財(cái)富管理師（CWM），是由英國(guó)特許證券與投資協(xié)會(huì)（CISI）主辦的金融財(cái)富管理領(lǐng)域的國(guó)際核心資格認(rèn)證證書，在倫敦金融城也被稱為“黃金資格證書”，是唯一擁有皇家特許資格的財(cái)富管理證書，位于階梯式財(cái)富管理國(guó)際資格認(rèn)證的最高級(jí)。 一、報(bào)名方式
對(duì)于CWM考試的報(bào)名方式，其實(shí)也并不是大家所想的那么難，與其它考試報(bào)名一樣，流程也非常簡(jiǎn)單，只需要登錄美國(guó)金融管理學(xué)會(huì)中國(guó)分會(huì)官方網(wǎng)站，參加相應(yīng)的培訓(xùn)后就可以報(bào)名考試了。
二、報(bào)名條件
1.大學(xué)本科畢業(yè)，在金融及相關(guān)領(lǐng)域工作滿2年;
2.具有大專學(xué)歷，在金融及相關(guān)領(lǐng)域工作滿5年;
3.必須具備較強(qiáng)的英語(yǔ)聽(tīng)、說(shuō)、讀、寫能力。
具備以上條件之一，方可報(bào)名參加CWM考試。
三、特許財(cái)富管理師證書（CWM）分三個(gè)級(jí)別，緊緊圍繞財(cái)富管理專業(yè)人才所必須的“知識(shí)、技能、行為規(guī)范”三個(gè)方面的發(fā)展要求，在涵蓋廣泛金融知識(shí)的前提下，對(duì)新的財(cái)富管理知識(shí)以及研究成果進(jìn)行整合，向考生提供階梯式的系統(tǒng)課程與職業(yè)發(fā)展機(jī)會(huì)。
1.財(cái)富與投資管理國(guó)際認(rèn)證
定位：準(zhǔn)入級(jí)
內(nèi)容：提供通用全球的金融服務(wù)業(yè)、行業(yè)法規(guī)、資產(chǎn)種類、投資分析、終生財(cái)富供給等財(cái)富管理系統(tǒng)知識(shí)的綜合介紹；學(xué)習(xí)偏重了解和理解金融服務(wù)及財(cái)富管理知識(shí)；
考試：2小時(shí)機(jī)考；100道單選題；中英雙語(yǔ)；
金融相關(guān)專業(yè)在校生或至少一年財(cái)富管理從業(yè)經(jīng)歷； 2.高級(jí)財(cái)富管理國(guó)際認(rèn)證
定位：資深級(jí)
內(nèi)容：以財(cái)富與投資管理系統(tǒng)知識(shí)為基礎(chǔ)，全球通用的關(guān)鍵財(cái)富管理知識(shí)的深化、拓展；學(xué)習(xí)偏重客戶、產(chǎn)品的分析與實(shí)務(wù)
考試：2個(gè)小時(shí)機(jī)考；100道單選題；中英雙語(yǔ)；
財(cái)富管理從業(yè)經(jīng)歷至少3年；
3.特許財(cái)富管理國(guó)際認(rèn)證
定位：專家級(jí)
內(nèi)容：包括金融市場(chǎng)、投資組合理論與實(shí)務(wù)財(cái)富管理研究三個(gè)模塊的深入學(xué)習(xí)研究；學(xué)習(xí)偏重客戶研究、投資組合管理、稅負(fù)優(yōu)化
考試：每個(gè)模塊3個(gè)小時(shí)；六道試卷論述題；英語(yǔ)
財(cái)富管理從業(yè)經(jīng)歷至少5年；可用英語(yǔ)參加考試。
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