特許財(cái)富管理師需要認(rèn)證嗎

特許財(cái)富管理師（CWM）需要認(rèn)證，CWM認(rèn)證考試分案例答辯和閉卷考試兩部分。報(bào)考條件為大學(xué)本科畢業(yè)，在金融及相關(guān)領(lǐng)域工作滿2年者；具有大專(zhuān)學(xué)歷，在金融及相關(guān)領(lǐng)域工作滿5年者，以上兩類(lèi)人員還必須具備較強(qiáng)的英語(yǔ)聽(tīng)、說(shuō)、讀、寫(xiě)能力。
特許財(cái)富管理師報(bào)考條件：
根據(jù)CISI協(xié)會(huì)要求，CWM報(bào)考不限專(zhuān)業(yè)，如果你對(duì)財(cái)富管理感興趣，符合下列條件：
1.學(xué)歷要求：4年制本科或以上學(xué)歷者可直接報(bào)名參加考試；本科在校學(xué)生，大三以上學(xué)生可報(bào)名參加考試；3年制大專(zhuān)學(xué)歷加上1年全職工作經(jīng)驗(yàn)。
2.遵守職業(yè)道德規(guī)范。
3.完成注冊(cè)和報(bào)名以及支付費(fèi)用。
CWM證書(shū)知識(shí)體系
特許財(cái)富管理師證書(shū)（CWM）分三個(gè)級(jí)別，緊緊圍繞財(cái)富管理專(zhuān)業(yè)人才所必須的“知識(shí)、技能、行為規(guī)范”三個(gè)方面的發(fā)展要求，在涵蓋廣泛金融知識(shí)的前提下，對(duì)新的財(cái)富管理知識(shí)以及研究成果進(jìn)行整合，向考生提供階梯式的系統(tǒng)課程與職業(yè)發(fā)展機(jī)會(huì)。
IWM是財(cái)富管理國(guó)際資格認(rèn)證International Certificate of Wealth Management的縮寫(xiě)，是由CISI主辦的階梯式財(cái)富管理國(guó)際資格認(rèn)證?？荚囌J(rèn)證系列分為三個(gè)不同級(jí)別，分別是International Certificate in Wealth&Investment Management（財(cái)富管理國(guó)際資格認(rèn)證）、International Certificate in Advanced Wealth Management（高級(jí)財(cái)富管理國(guó)際資格認(rèn)證）、Chartered Wealth Manager（特許財(cái)富管理師認(rèn)證）。
特許財(cái)富管理師（CWM），英文全稱(chēng)為：Chartered Wealth Manager，是由英國(guó)特許證券與投資協(xié)會(huì)（CISI）主辦的金融財(cái)富管理領(lǐng)域的國(guó)際核心資格認(rèn)證證書(shū)，在倫敦金融城也被稱(chēng)為“黃金資格證書(shū)”，是唯一擁有皇家特許資格的財(cái)富管理證書(shū)，位于階梯式財(cái)富管理國(guó)際資格認(rèn)證的最高級(jí)。 1.CWM一級(jí)考試
財(cái)富與投資管理國(guó)際認(rèn)證
定位：準(zhǔn)入級(jí)
內(nèi)容：提供通用全球的金融服務(wù)業(yè)、行業(yè)法規(guī)、資產(chǎn)種類(lèi)、投資分析、終生財(cái)富供給等財(cái)富管理系統(tǒng)知識(shí)的綜合介紹；學(xué)習(xí)偏重了解和理解金融服務(wù)及財(cái)富管理知識(shí)；
考試：2小時(shí)機(jī)考；100道單選題；中英雙語(yǔ)；
建議學(xué)習(xí)人士：金融相關(guān)專(zhuān)業(yè)在校生或至少一年財(cái)富管理從業(yè)經(jīng)歷；
2.CWM二級(jí)考試
高級(jí)財(cái)富管理國(guó)際認(rèn)證
定位：資深級(jí)
內(nèi)容：以財(cái)富與投資管理系統(tǒng)知識(shí)為基礎(chǔ)，全球通用的關(guān)鍵財(cái)富管理知識(shí)的深化、拓展；學(xué)習(xí)偏重客戶、產(chǎn)品的分析與實(shí)務(wù)
考試：2個(gè)小時(shí)機(jī)考；100道單選題；中英雙語(yǔ)；
建議學(xué)習(xí)人士：財(cái)富管理從業(yè)經(jīng)歷至少3年；
3.CWM三級(jí)考試
特許財(cái)富管理國(guó)際認(rèn)證
定位：專(zhuān)家級(jí)
內(nèi)容：包括金融市場(chǎng)、投資組合理論與實(shí)務(wù)財(cái)富管理研究三個(gè)模塊的深入學(xué)習(xí)研究；學(xué)習(xí)偏重客戶研究、投資組合管理、稅負(fù)優(yōu)化
考試：每個(gè)模塊3個(gè)小時(shí)；六道試卷論述題；英語(yǔ)
建議學(xué)習(xí)人士：財(cái)富管理從業(yè)經(jīng)歷至少5年；可用英語(yǔ)參加考試；
CISI證書(shū)國(guó)內(nèi)認(rèn)可度高嗎?
CISI擁有唯一皇家特許資格，國(guó)際認(rèn)可度極高。
1、獲得FCA(最強(qiáng)的英國(guó)金融行為監(jiān)管局)的權(quán)威認(rèn)可。
2、得到IOSCO——國(guó)際證券事務(wù)監(jiān)察委員會(huì)組織、CFA——美國(guó)特許金融分析師協(xié)會(huì)等國(guó)際專(zhuān)業(yè)金融機(jī)構(gòu)的廣泛認(rèn)可。
3、被40多個(gè)國(guó)家監(jiān)管機(jī)構(gòu)所認(rèn)可，賦予其高度評(píng)價(jià)。 因此，特許財(cái)富管理師（CWM）需要通過(guò)考試進(jìn)行認(rèn)證。
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