2018年12月19日，年度“滬上金融家”揭曉，19位兼具國(guó)際視野與復(fù)合背景、勇于擔(dān)當(dāng)?shù)慕鹑诰⒚摲f而出。喜獲“滬上金融家”榮譽(yù)稱號(hào)的這19位金融人，超過(guò)一半都擁有國(guó)際業(yè)務(wù)從業(yè)經(jīng)歷和管理經(jīng)驗(yàn)，同時(shí)具有國(guó)際視野、大局意識(shí)和高度的專業(yè)素養(yǎng)。
 
在中國(guó)金融業(yè)進(jìn)一步擴(kuò)大對(duì)外開(kāi)放，上海努力打造成為全球人民幣產(chǎn)品交易、定價(jià)和清算中心的征程中，未來(lái)熟稔國(guó)際金融競(jìng)爭(zhēng)規(guī)則，又有過(guò)硬業(yè)務(wù)能力的復(fù)合型高級(jí)金融人才，將會(huì)獲得更多關(guān)注和重視，在上海國(guó)際金融中心城市建設(shè)中扮演越來(lái)越重要的角色。
 
最新數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，2018年上海金融從業(yè)人數(shù)已經(jīng)超過(guò)36萬(wàn)人。而這一數(shù)字與紐約、新加披、倫敦等國(guó)際金融中心城市相比還有一段不小的差距。為此上海市專門(mén)制定并出臺(tái)《上海金融領(lǐng)域“十三五”人才發(fā)展規(guī)劃》，計(jì)劃到2020年，將上海建設(shè)成有全球影響力、吸引力的金融人才高地，為海內(nèi)外優(yōu)秀金融人提供筑夢(mèng)舞臺(tái)。
 
上海堅(jiān)持不懈改善金融發(fā)展環(huán)境，成功躋身到中國(guó)對(duì)金融人才最具吸引力的城市之一。留學(xué)歸國(guó)金融人才、港澳臺(tái)金融人才紛紛選擇在上海為夢(mèng)想打拼。這無(wú)形中增加上海金融職場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力。對(duì)所有的金融業(yè)者而言，若想從競(jìng)爭(zhēng)激烈的金融職場(chǎng)成功突圍，唯有不斷學(xué)習(xí)，提高專業(yè)能力，培養(yǎng)國(guó)際金融視野。
 
而比較現(xiàn)實(shí)可行的途經(jīng)便是參加CFA（特許金融分析師）資格證書(shū)考試。
 
▲扎實(shí)的金融理論
CFA考試共有3個(gè)級(jí)別，考試科目涵蓋：道德與職業(yè)行為標(biāo)準(zhǔn)、量化方法、經(jīng)濟(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)報(bào)表及分析、公司金融、投資組合管理和財(cái)富規(guī)劃、固定投資、衍生工具、另類投資和2019年新增科目Fintech等。這些不同金融領(lǐng)域知識(shí)，為考生搭建一套體系完備的金融理論框架，培養(yǎng)考生宏觀金融視野，提升金融業(yè)務(wù)能力。
 
▲國(guó)際金融視野。發(fā)展金融產(chǎn)業(yè)，加強(qiáng)國(guó)際交流是不可或缺的部分。要求金融業(yè)者須具備國(guó)際金融視野，了解國(guó)際金融領(lǐng)域的最新發(fā)展的動(dòng)態(tài)，掌握國(guó)際金融發(fā)展趨勢(shì)。參加CFA考試可以拓展考生的金融視野，接觸國(guó)外金融業(yè)先進(jìn)的投資經(jīng)營(yíng)理念，提高國(guó)內(nèi)金融投資行業(yè)的整體發(fā)展水平，為金融企業(yè)走出國(guó)門(mén)，參與國(guó)際金融市場(chǎng)提供有價(jià)值的信息。
 
▲金融科技知識(shí)
為適應(yīng)快速發(fā)展的金融科技，也為確保取得CFA證書(shū)的考生，滿足金融業(yè)發(fā)展需求。CFA協(xié)會(huì)決定自2019年起增加對(duì)Fintech（金融科技）內(nèi)容的考察。根據(jù)CFA協(xié)會(huì)的安排，F(xiàn)intech考試內(nèi)容會(huì)分成四個(gè)類別，安排在CFA三個(gè)不同級(jí)別的科目考試中。
 
第1組：金融分析，大數(shù)據(jù)分析，人工智慧，機(jī)器學(xué)習(xí)與演算法證券交易。
 
第2組：科技對(duì)于投資組合與資產(chǎn)管理的影響，尤其是機(jī)器人建議系統(tǒng)的引用。
 
第3組：資金如何流入經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)里，包含同儕借貸、影子銀行與群眾募資的崛起。
 
第4組：市場(chǎng)基礎(chǔ)建設(shè)、行動(dòng)付款、區(qū)塊鏈技術(shù)、高頻交易、比特幣等付款系統(tǒng)以及監(jiān)管機(jī)構(gòu)如何使用科技把關(guān)。
 
以“滬上金融家”為代表的金融人才，已成為廣大金融業(yè)者未來(lái)發(fā)展的方向和標(biāo)桿。金融人應(yīng)對(duì)照標(biāo)桿，看看自己哪些方面的能力還比較欠缺，及時(shí)補(bǔ)齊短板。而想達(dá)到“滬上金融家”那般的成就，通過(guò)CFA考試，并取得資格證書(shū)顯然是非?？扇〉姆绞街?。
“應(yīng)對(duì)不可預(yù)測(cè)的未來(lái)，壯大和提升自己能力是最有效的對(duì)策之一”，高頓財(cái)經(jīng)老師曾這樣說(shuō)。對(duì)金融人而言，誰(shuí)能居安思危，主動(dòng)學(xué)習(xí)，誰(shuí)就能更多底氣應(yīng)對(duì)未來(lái)的挑戰(zhàn)。
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