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cfp報名入口是什么

2020-04-26 CFA 1036人瀏覽
老師回答
CFP（Certified Financial Planner）即國際金融理財師。CFP考試報名方式采用網(wǎng)上報名，CFP報名網(wǎng)站的網(wǎng)址是www.fpsbchina.cn，考生登錄后進入“CFP系列考試報名與認證系統(tǒng)”進行報名。
一、CFP認證：
CFP系列資格認證體系由教育（Education），考試（Examination），從業(yè)經(jīng)驗（Experience）和職業(yè)道德（Ethics）四部分組成，即“4E”認證標準。
1、教育：作為認證申請人必須完成FPSB規(guī)定的核心金融理財課程及會員國或地區(qū)規(guī)定的本土化相關課程，掌握金融理財規(guī)劃的理論和實際操作知識。這些課程包括的內(nèi)容十分廣泛，主要有金融理財原理，投資規(guī)劃，保險規(guī)劃，員工福利，退休規(guī)劃和稅務籌劃等。
2、考試：申請人必須通過綜合性的CFP系列認證考試以考察其對金融理財相關知識的實際應用能力。CFP考試除了考核候選人在教育培訓階段所學的理論知識之外，還要考察其運用所掌握的金融理財知識解決實際生活中復雜問題的能力。CFP系列認證考試涵蓋了金融理財規(guī)劃的各個方面，包括金融理財原理，投資規(guī)劃，保險規(guī)劃，員工福利，退休規(guī)劃和稅務籌劃等。
3、從業(yè)經(jīng)驗：申請人申報的從業(yè)經(jīng)驗由有資質(zhì)的專業(yè)人士進行驗證。現(xiàn)代國際金融理財標準（上海）有限公司要求申請人需具備在下列機構從事金融理財或與金融理財相關的從業(yè)經(jīng)驗：金融機構，會計師事務所，律師事務所以及現(xiàn)代國際金融理財標準（上海）有限公司認定的其他機構。
4、職業(yè)道德：作為認證的最后一步，申請人必須承諾遵守《金融理財師道德準則和專業(yè)責任》及《金融理財執(zhí)業(yè)標準》。金融理財師必須揭示所有與其職業(yè)和業(yè)務行為相關的調(diào)查和訴訟等，承諾公平、勤勉和正直地為客戶提供服務，做到客觀并符合客戶需求。金融理財師必須以書面形式向客戶說明薪酬支付方式以及揭示利益沖突。
二、考CFP需要的條件：
1、學歷及工作經(jīng)驗條件：
（1）大專學歷，金融理財相關行業(yè)及規(guī)定崗位工作3年以上。
（2）本科學歷，金融理財相關行業(yè)及規(guī)定崗位工作2年以上。
（3）碩士學歷，金融理財相關行業(yè)及規(guī)定崗位工作1年以上。
2、培訓條件：
AFP/CFP必須先經(jīng)過培訓，獲得“AFP/CFP培訓合格證”之后，才有資格報名考試。
AFP和CFP是一個證書的兩個階段，必須先獲得AFP證書，才能進一步考取CFP證書。
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  • CFP考試一年考幾次

    CFP考試一年考幾次

    CFP考試一年考12次，考試時間在全年均勻分布。CFP考試采取統(tǒng)一、閉卷、機考方式進行考試。目前全國設置了十大CFP考試固定考區(qū)：北京、上海、廣州、成

    2020-06-04 15:54 121人看過
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    CFP考試時間

    原定于2020年4月、5月份舉行的金融理財師（AFP）、注冊理財規(guī)劃師（CFP）考試取消。6月份之后的考試時間各地培訓機構根據(jù)當?shù)厍闆r具體上報協(xié)會核準，另

    2020-05-07 15:47 116人看過
  • CFP考試通過率是多少

    CFP考試通過率是多少

    CFP考試通過率是30%。CFP證書是國內(nèi)金融行業(yè)公認的高含金量證書，是金融行業(yè)內(nèi)招聘、升職、轉(zhuǎn)崗、轉(zhuǎn)正的重要參考。CFP認證在國際上受到廣泛認可，在國

    2020-05-07 15:29 100人看過
  • 必須先考AFP再考CFP嗎

    必須先考AFP再考CFP嗎

    必須先考AFP再考CFP。沒通過AFP認證考試不可以參加CFP認證考試。CFP認證體系為兩級認證，AFP認證是CFP認證的第一階段。在參加CFP考試前，必須先通過AFP認證

    2020-06-03 18:03 53人看過
  • CFP考試考幾科

    CFP考試考幾科

    CFP考試共考五科，其中包括四門專業(yè)科目和一門綜合科目。專業(yè)科目為《投資規(guī)劃》、《員工福利與退休計劃》、《個人稅務與遺產(chǎn)籌劃》、《個人風險管

    2020-06-04 15:55 132人看過
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  • CFA分為哪些級別

    CFA分為哪些級別

    CFA有三個級別。分別為CFA一級、CFA二級和CFA三級。CFA考試需要逐級進行考試，通過CFA一級考試才能報考CFA二級考試，通過CFA二級才能報考CFA三級考試。

    2022-11-04 10:11 3366人看過
  • CFA二級考試時長多少

    CFA二級考試時長多少

    CFA二級考試時長6個小時，分為上下午場，上午3個小時，下午3個小時；上午考試時間段：9：00-12：00；下午考試時間段：14：00-17：00。

    2022-11-04 10:11 4942人看過
  • CFA報名需要護照嗎

    CFA報名需要護照嗎

    需要，CFA報名時需要準備可機讀國際護照，（身份證、駕駛本是不能作為有效證件報考CFA的）。護照類型便是普通旅行護照就可以了，在CFA考試報名之前辦理好，辦理護照可以在你的戶口所在地出入境管理局辦理。

    2022-11-04 10:11 3196人看過
  • CFA是中文考試還是英文

    CFA是中文考試還是英文

    CFA考試沒有中文，為全英文考試。CFA是一張國際性的金融證書，全三級考試都為英文的考試，即使是在國內(nèi)也沒有中文考試。

    2022-11-04 09:11 3440人看過
  • cfa報考一定要有護照嗎

    cfa報考一定要有護照嗎

    CFA報名必須有護照。根據(jù)CFA官方協(xié)會的規(guī)定，凡報考CFA各級別考試的考生，都必須持有有效的國際旅行護照進行報名。且在CFA考試當天，考生須持有護照才能進行考試。

    2022-11-04 09:11 3924人看過
  • 考金融分析師難么

    考金融分析師難么

    金融分析師考試有一定難度，但是每年通過率一級能達到41%左右，二級能到44%左右；三級能到56%左右；因此資料全面情況下考金融分析師并不是很難。

    2022-11-01 15:11 3229人看過

馮偉章

CFA/FRM持證人、MBA

高頓CFA/FRM研究院院長、《CFA中文教材》主編、《CFA精要圖解》主編

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咨詢老師
  • CFA報名入口指南，附CFA報名時間！
    美國CFA協(xié)會依舊實行越早報名費用越低的政策，一階段報名費用優(yōu)惠，而在二階段報名費用較高，請大家合理安排考試報名時間，以節(jié)省考試報名費用！
  • 2023年各級別CFA考試時間、報名條件！
    2023年CFA一級考試時間為：2023年2月CFA一級考試時間：2023年2月14日-2023年2月20日；2023年5月CFA一級考試時間：2023年5月16日-2023年5月22日；2023年8月CFA一級考試時間：2023年8月22日-2023年8月28日。
  • CFA報名流程有多復雜？怎么開始備考？
    CFA報名流程有多復雜？怎么開始備考？cfa報名流程不算是復雜，考生做好準備后，在官網(wǎng)注冊報名繳費就可以了，全程都可以在線上完成，非常方便。 一、CFA報名流程有多復雜？ 1、準備好相關證件（CFA報名需要身份證等個人有效證件）及注冊報名費（美元或者人民幣）登錄CFA協(xié)會官網(wǎng)報名。 2、按照CFA協(xié)會官網(wǎng)要求的流程，進行考試報名、考試時間選擇以及考位確認。 3、初次報考考生注冊賬戶后，會收到一封來自協(xié)會的激活賬戶的郵件； 在填寫考生報名信息時協(xié)會會發(fā)送一封注冊報名確認郵件； 報名交費成功后，協(xié)會會發(fā)送一封報名成功確認函，大意為考生報名訂單支付成功； 隨后還會有一封考生個人基本信息的確認函，考生可查看個人的一些基本報考信息； 如果考生選擇電子版教材，考生會收到一封電子版官方教材的下載通知郵件，內(nèi)附教材
  • 中國考過cfa三級的人有多少？怎樣申請證書？
    中國考過cfa三級的人有多少？怎樣申請證書？中國cfa三級通過了多少人數(shù)暫時沒有準確數(shù)字，但是截止至2022年10月31日，根據(jù)CFA協(xié)會官網(wǎng)顯示的數(shù)據(jù)，中國CFA會員（包括持證人和附屬會員）人數(shù)為8012人，而這還沒有加上在國外考取cfa證書的中國人，以及很多通過了cfa三級的同學，還沒有滿足四年的工作經(jīng)驗，正在等待經(jīng)驗的積累中。 一、CFA證書申請條件 1、依次通過三個級別的考試； 2、具有四年或以上的CFA認可的與投資決策過程相關的專業(yè)工作經(jīng)驗 注意：相關經(jīng)驗可在CFA考試前、考中、考后積累； 3、提交三封引薦人Sponsor的推薦信； 4、申請成為CFA及所在地協(xié)會的會員資格； 5、承諾遵守CFA協(xié)會的道德與行為準則。 如果滿足條件后即可以向CFA協(xié)會申請CFA證書，待CFA協(xié)會審核通過后，會給你郵寄CFA證書，一般需要4-8周時間。 二、證書申請流程 1.登錄
  • cfa是什么證書？各級考試形式是怎樣的？
    cfa是什么證書？各級考試形式是怎樣的？cfa對于金融行業(yè)的人而言，其實已經(jīng)非常熟悉。對于非金融行業(yè)的同學，可能是有所耳聞。但是有心想要金融行業(yè)的同學，一定不要錯過，可以多多了解一下cfa證書。 一、cfa是什么證書？ CFA被稱為金融第一考的考試，全稱Chartered Financial Analyst（特許金融分析師），該證書在國際的認可度高，《金融時報》雜志于2006年將CFA專業(yè)資格比喻成投資專才的黃金標準?？嫉紺FA證書，就意味著擁有全世界金融證券行業(yè)最高的認證書， CFA考試內(nèi)容：股權資本評估、固定收益投資分析、國際金融、國際貿(mào)易、宏觀經(jīng)濟學、微觀經(jīng)濟學定量分析、公司理財、投資組合管理、國際金融市場與投資工具、另類投資、財務分析、金融衍生工具、職業(yè)道德與操守。 全球CFA持證人的十大雇主分別為花旗銀行、美林銀行、瑞銀集團、安永會