CFA協(xié)會研究基金會是協(xié)會的一個研究機構,該協(xié)會贊助并支持對投資專業(yè)人士非常重要的問題進行獨立、深入的研究,并將研究結果進行匯總編制成金融分析師雜志,提供給會員瀏覽并學習。
其中,費用來源主要有會員和全球投資者捐贈。
每年,研究基金會都會對一些重要投資主題進行研究,舉辦投資交流活動,共同探討研究結果。這為投資的學術研究做出了不少的貢獻,并讓協(xié)會成員獲益良多。
對于CFA成員來說,可以經常性登錄協(xié)會查看最新研究成果,或在會員系統(tǒng)中進行瀏覽。對于部分研究結果,成員瀏覽可積累相應的繼續(xù)教育積分(CE)并能學習到最新的投資理念。
除了研究基金會專門組織的學術研究外,協(xié)會還會經常性的組織各類活動,促進成員的交流與學習。比如以下幾類:
1、全球研究挑戰(zhàn)賽
CFA協(xié)會研究挑戰(zhàn)賽是一項年度全球競賽,為大學生提供實踐指導和財務分析的強化培訓。學生團隊合作研究和分析一家上市公司,然后根據買入,賣出或持有的建議撰寫一份關于其指定公司的研究報告。
每個研究挑戰(zhàn)賽季全球140多個CFA成員協(xié)會都會參加,匯聚3,500名成員志愿者以及來自1,000多所大學的5,000多名學生的努力。
就拿中國來說,每年包括清北復交、港大、港中文、港科技等頂尖學府在內共83所國內大學,都會派出團隊比賽。首先會在本土進行一輪選拔,然后由勝出的代表團進軍全球總決賽。
很遺憾的是,自2007年香港中文大學獲得亞太地區(qū)的冠軍以后,我國以連續(xù)11年尚未獲得冠軍榮譽。希望2019年3月的挑戰(zhàn)賽,中國隊能得以有優(yōu)越表現(xiàn)。
2、為會員舉辦投資交流會議
CFA協(xié)會在全球共140多個分會,這些分會常會舉辦各種投資主題的會議,邀請各界CFA成員參與討論(有時CFA候選人亦可參加)。一方面能促進交流,一方面能拓展成員的人脈圈。
在大多情況下,對于成員,協(xié)會的活動會采取免費準入或象征性收取少量費用。這對于成員來說,是難得的學習交流機會。