一.CFA一級(jí)考試與三級(jí)級(jí)考試差異
CFA考試共分為三個(gè)級(jí)別,每個(gè)級(jí)別的考試內(nèi)容和難度都有所不同,但它們共同構(gòu)成了一套完整的金融分析師培訓(xùn)體系。
一級(jí)考試:基礎(chǔ)與入門(mén)
考試內(nèi)容:CFA一級(jí)考試主要涵蓋投資工具、財(cái)務(wù)報(bào)表分析、量化方法等基礎(chǔ)知識(shí)。
考試形式:通常為多項(xiàng)選擇題,重點(diǎn)測(cè)試考生對(duì)金融基本概念的掌握程度。
職業(yè)相關(guān)性:適合剛?cè)胄谢蛳M⒔鹑谥R(shí)基礎(chǔ)的專業(yè)人士。
三級(jí)考試:高級(jí)與應(yīng)用
考試內(nèi)容:CFA三級(jí)考試則更加注重資產(chǎn)配置、組合管理和投資策略等高級(jí)主題。
考試形式:包括多項(xiàng)選擇題和論述題,要求考生不僅要理解概念,還要能夠應(yīng)用這些知識(shí)解決實(shí)際問(wèn)題。
職業(yè)相關(guān)性:適合具有一定工作經(jīng)驗(yàn),希望在投資組合管理和資產(chǎn)管理領(lǐng)域進(jìn)一步發(fā)展的專業(yè)人士。
2.備考策略的差異:
一級(jí)備考:考生需要重點(diǎn)掌握金融學(xué)的基本概念和原理,備考時(shí)可以通過(guò)大量的練習(xí)題來(lái)加強(qiáng)理解。
三級(jí)備考:考生則需要更深入地理解投資策略,并能夠運(yùn)用這些策略進(jìn)行案例分析,備考時(shí)需要更多的實(shí)踐和模擬。
3.職業(yè)發(fā)展的影響:
一級(jí)通過(guò)者:通常被視為具有潛力的金融新手,可以在金融機(jī)構(gòu)中擔(dān)任分析師或助理等職位。
三級(jí)通過(guò)者:則通常被認(rèn)為具備深厚的金融分析和投資組合管理能力,適合擔(dān)任投資經(jīng)理、基金經(jīng)理或首席財(cái)務(wù)官等高級(jí)職位。
二.cfa知識(shí)框架
CFA知識(shí)體系包括10個(gè)主題,基本涵蓋了投資領(lǐng)域全部重要知識(shí)點(diǎn),10個(gè)主題大致可分為職業(yè)道德,投資工具,投資產(chǎn)品,組合管理四大模塊。
第一部分:道德與專業(yè)準(zhǔn)則;
第二部分:投資工具包括定量方法、經(jīng)濟(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)報(bào)表分析、企業(yè)發(fā)行人;
第三部分:資產(chǎn)類別包括權(quán)益投資、固定收益、衍生品、另類投資;
第四部分:投資組合管理與財(cái)富規(guī)劃。