1、CFA報(bào)考條件
1)學(xué)歷/工作經(jīng)驗(yàn)(滿足其一即可)
-完成學(xué)士學(xué)位或者同等課程,并且取得了相應(yīng)的學(xué)位證書,如果不確定就讀課程是否符合要求,可向所在學(xué)校咨詢。
-本科在校生最早可在畢業(yè)前23個(gè)月內(nèi)報(bào)名考試。
-在連續(xù)三年內(nèi)至少獲得4,000小時(shí)的工作經(jīng)驗(yàn)和/或高等教育。(專業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)不強(qiáng)制限制與投資決策相關(guān),如果實(shí)習(xí)工作是全職且有工資的類型,也可認(rèn)定為專業(yè)工作經(jīng)驗(yàn))
2)持有有效的報(bào)名證件
協(xié)會(huì)要求全球考生需持有有效的國際旅行護(hù)照才可報(bào)名考試,但考慮到疫情情況下我國考生取得國際旅行護(hù)照存在的難度,特規(guī)定:自2022年11月開始,凡是選擇在中國內(nèi)地參加CFA考試的考生,除使用護(hù)照外,也可以使用本人的居民身份證報(bào)名和參加考試。
2、CFA考試分為三個(gè)等級,需要依次通過相應(yīng)的考試才能進(jìn)入下一個(gè)等級。CFA考試內(nèi)容涵蓋金融市場、投資工具、投資組合管理、財(cái)務(wù)報(bào)表分析、道德和職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等方面。以下是目前CFA協(xié)會(huì)規(guī)定的條件,供參考:
一、滿足學(xué)歷和工作年限要求
CFA協(xié)會(huì)對報(bào)考人員的學(xué)歷有著嚴(yán)格的要求,不同學(xué)歷的考生需要滿足的工作年限也會(huì)略有不同。
1.已經(jīng)成功獲得學(xué)士學(xué)位(對于學(xué)位類型/專業(yè)沒有任何限制,非金融專業(yè)亦可報(bào)考);
2.CFA擴(kuò)大了候選人資格,允許距離大學(xué)畢業(yè)23個(gè)月的學(xué)生參加考試,此前規(guī)定為距離大學(xué)畢業(yè)一年的考生可以參加CFA一級考試。
3.如果申請人不具備學(xué)士學(xué)位,而是具備相當(dāng)?shù)膶I(yè)水準(zhǔn),也可被接受為候選人。CFA會(huì)用工作經(jīng)歷來考核申請人的專業(yè)水準(zhǔn),一般來說,4年的全職工作經(jīng)歷、3年制大專+1年全職工作經(jīng)驗(yàn)、2年制大專+2年全職工作經(jīng)驗(yàn)即被視為替代學(xué)士學(xué)位;
二、具備一定的英語能力
CFA屬于純英文類考試,考生需要使用英語來作答全部試題,因此考生需要具備一定的英語水平能力,熟練掌握各專業(yè)名詞的翻譯與運(yùn)用,才能看懂考試題目中的要求并且能夠正確作答。
三、居住在CFA考點(diǎn)分配的國家
CFA考試屬于全球性的考試,考生需要居住在CFA考試參與國。
四、遵守職業(yè)道德規(guī)范
CFA協(xié)會(huì)非常注重候選人的職業(yè)道德,參加考試的考生須自覺遵守CFA憲章和職業(yè)道德規(guī)范,否則將很難在該行業(yè)當(dāng)中立足。
3、CFA考試時(shí)間
2月CFA考試時(shí)間
CFA一級考試時(shí)間:2月19日-2月25日
CFA三級考試時(shí)間:2月15日-2月18日
5月CFA考試時(shí)間
CFA一級考試時(shí)間:5月15日-5月21日
CFA二級考試時(shí)間:5月22日-5月26日
8月CFA考試時(shí)間
CFA一級考試時(shí)間:8月20日-8月26日
CFA二級考試時(shí)間:8月27日-8月31日
CFA三級考試時(shí)間:8月16日-8月19日
11月CFA考試時(shí)間
CFA一級考試時(shí)間:11月13日-11月19日
CFA二級考試時(shí)間:11月20日-11月24日
4、CFA考試內(nèi)容
1、CFA一級:
定量分析、經(jīng)濟(jì)學(xué)、衍生品投資、權(quán)益投資、職業(yè)倫理道德、公司理財(cái)、另類投資、財(cái)務(wù)報(bào)表分析、投資組合管理、固定收益投資。
2、CFA二級:
衍生品投資、權(quán)益投資、職業(yè)倫理道德、經(jīng)濟(jì)學(xué)、定量分析、公司理財(cái)、另類投資、財(cái)務(wù)報(bào)表分析、固定收益投資、投資組合管理(與CFA一級考試科目相同,但是科目的權(quán)重占比不同)。
3、CFA三級:
另類投資、衍生工具、經(jīng)濟(jì)學(xué)、權(quán)益投資、固定收益投資、道德與職業(yè)行為標(biāo)準(zhǔn)、投資組合管理。