通過(guò)CFA一級(jí)考試之后,如果加入了CFA協(xié)會(huì)的會(huì)員,就需要繳納會(huì)費(fèi),如果未申請(qǐng)加入會(huì)員,則無(wú)需繳納會(huì)費(fèi)。
一、CFA協(xié)會(huì)的會(huì)員形式有兩種:正式會(huì)員(Regular Membership)和附屬會(huì)員(Affiliate Membership),申請(qǐng)會(huì)員的要求分別為:
1、成為正式會(huì)員(Regular Membership)的要求
-有2/3位推薦人為自己寫(xiě)推薦信(注:如果是兩位推薦人,要求其中一位推薦人要有地方性CFA協(xié)會(huì)會(huì)員的身份);
-在36個(gè)月內(nèi)獲得不少于4000個(gè)小時(shí)的工作經(jīng)驗(yàn);
-取得學(xué)士學(xué)位或者是同等的工作/教育經(jīng)驗(yàn)、取得了CFA一級(jí)考試、CIPM計(jì)劃II級(jí)考試、RBA荷蘭考試或自我管理的實(shí)踐標(biāo)準(zhǔn)考試的合格分?jǐn)?shù)。
2、成為附屬會(huì)員(Affiliate Membership)的要求
-發(fā)現(xiàn)一個(gè)社團(tuán);
-滿足該社團(tuán)的工作經(jīng)驗(yàn)要求;
-有2/3位推薦人為自己寫(xiě)推薦信。
注:如果是想要取得CFA證書(shū)或者是CIPM證書(shū)的話,要求具有CFA協(xié)會(huì)的正式會(huì)員的身份,如果不打算參加CFA計(jì)劃或者CIPM計(jì)劃,或者是不符合正式會(huì)員的要求的話,即可申請(qǐng)加入CFA協(xié)會(huì)的附屬會(huì)員。
二、不交會(huì)費(fèi),CFA一級(jí)考試的成績(jī)會(huì)過(guò)期嗎?
不會(huì)??忌挥性谌〉肅FA協(xié)會(huì)的正式/附屬會(huì)員身份之后,才需要定期繳納會(huì)費(fèi),繳納給CFA協(xié)會(huì)部分的年費(fèi)為275美元,而社團(tuán)的會(huì)費(fèi)則按照不同社團(tuán)的要求,進(jìn)行相應(yīng)的付費(fèi)。
無(wú)論何時(shí),只要考生通過(guò)CFA一級(jí)考試,其考試的成績(jī)都是不會(huì)過(guò)期的,CFA協(xié)會(huì)并為限制考生取得考試成績(jī)的時(shí)限,但是鑒于CFA證書(shū)的含金量和價(jià)值,建議考生及早完成CFA考試,早日申領(lǐng)CFA證書(shū)。
三、取得CFA證書(shū)可以從事的工作崗位包括:
(1)投資分析方向
俗稱賣方,CFA持證人可以到投行、券商等機(jī)構(gòu),從事行業(yè)研究、投資分析等等工作崗位,知名的投行、券商的福利待遇也非常不錯(cuò)。
(2)資產(chǎn)管理、投資管理方向
俗稱買方,CFA持證人可以去基金公司,從事投資組合管理、基金經(jīng)理等等工作。
四、取得CFA證書(shū)的條件限制包括:
1、通過(guò)CFA考試
CFA考試分為三個(gè)等級(jí),即CFA一級(jí)考試、CFA二級(jí)考試以及CFA三級(jí)考試,考生必須依次通過(guò)CFA三個(gè)等級(jí)的考試,才算全部通過(guò)CFA考試。且CFA Institute并未要求考生必須要在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)通過(guò)CFA考試,只要通過(guò)CFA考試,考試成績(jī)永久有效。
2、提交2-3個(gè)專業(yè)參考
考生必須要找到2-3個(gè)推薦人為自己寫(xiě)推薦信,注意推薦信必須包含對(duì)考生的職業(yè)性格和工作經(jīng)驗(yàn)等的客觀評(píng)價(jià),且如果考生只找到兩位推薦人的話,要求其中一位推薦人必須持有地方性CFA協(xié)會(huì)會(huì)員的身份。
3、成為CFA Institute的正式會(huì)員
CFA Institute在其官網(wǎng)中要求:Regular membership is a prerequisite to earning the CFA charter and CIPM certificate.也就是說(shuō),考生必須要成為CFA Institute的正式會(huì)員,才可獲取證書(shū)。
4、取得合格的工作經(jīng)驗(yàn)
想要成為CFA持證人,考生必須要在三年內(nèi)獲取到與投資決策相關(guān)的,或者是為投資決策提供價(jià)值增值崗位的不少于4000小時(shí)的相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),但是協(xié)會(huì)未限制考生獲取工作經(jīng)驗(yàn)的方式和時(shí)間,考生可參加CFA計(jì)劃其前、中或者后期取得合格的工作經(jīng)驗(yàn)均可,且無(wú)論是全職、兼職或者是遠(yuǎn)程安排,均可獲取上述的工作經(jīng)驗(yàn)要求。